因市场需求(qiú)减少，正在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

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　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份(fèn)，约占(zhàn)公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科(kē)技(jì)，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后的(de)多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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