近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一(yī)，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复苏。在(zài)消费需(xū)求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发(fā)布(bù)一(yī)季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的(de)平(píng)均(jūn)实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计(jì)，五(wǔ)一(yī)假期民(mín)航将运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季(jì)报(bào)披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季报的上市(shì)公司(sī)接(jiē主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别)近4000家。从目(mù)前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后第一个(gè)长假，积压(yā)的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预(yù)期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后续(xù)或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看(kàn)好后续(xù)票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市(shì)场也有较高占(zhàn)比。从(cóng)历史数据(jù)看，国(guó)内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别)剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元(yuán)素转换(huàn)成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集(jí)，当(dāng)前投资机(jī)会(huì)凸显。

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