兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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