财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了个别券(quàn)商的(de一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排)推荐。

　　目前市场关(guān)注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包(bāo)一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排等带来的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步(bù)推动多模态(tài)大(dà)模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国(guó)特色(sè)估值体系与(yǔ)优(yōu)化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在202一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排3年继续(xù)发力。关注(zhù)：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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