因(yīn)市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季(jì)报显示(shì)，公司一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入35c到底有多大，35c是多少81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公司多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入(rù)下(xià)滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加(jiā)。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市(shì)场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需(xū)求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世(35c到底有多大，35c是多少shì)界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数35c到底有多大，35c是多少据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持(chí)有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一(yī)季(jì)度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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