要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思300056：拟成天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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