兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(横截面是什么意思小学六年级，长方体的横截面示意图de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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