要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科(k丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色ē)技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设(shè)的意(yì)见，其中(zhōng)提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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