近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票(piào)预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热(rè)度(dù)最(zuì)高的(de)五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际(jì)营业(yè)收入(rù)）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思预测报告》显敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是(shì)出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可以登机前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代(dài)替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航(háng)局预计，五一(yī)假期民航将运输旅(lǚ)客(kè)900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时预(yù)计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月(yuè)”可(kě)期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露(lù)一季报的上市公司(sī)接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国(guó)机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续(xù)或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠(dié)加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预(yù)计(jì)今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年(nián)同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容(róng)生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会凸显。

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