财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握(wò)？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获(huò)得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对(duì)AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情(qíng)催化(h谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别ine-height: 24px;'>谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别uà)主要集中(zhōng)于大(dà)模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低(dī)估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大(dà)幅提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值(zhí)有进一(yī)步提(tí)升空间(jiān)。另(lìng)外值得(dé)关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局(jú)关注能(néng)源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订(dìng)单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创(chuàng)建世(shì)界一(yī)流(liú)示范企业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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