兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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