民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终于(yú)在(zài)4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握(wò)人(rén)流交织(zhī)背后的中国出(chū)口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会观察中(zhōng)国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势(shì)。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会(huì)采购(gòu)商(shāng)数量多且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会(huì)为例，展会面迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子(miàn)积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规(guī)模(mó)大小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包(bāo)括(kuò)行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于我们观察(chá)中国外贸出口企业群(qún)像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸(mào)大(dà)环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋势提(tí)供线索。这是(shì)广交会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺(wàng)盛(shèng)，然更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量(liàng)明(míng)显下降，意(yì)味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角出口调(diào)研(yán)信息(xī)一致，本(běn)次广交(jiāo)会(huì)调研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东国(guó)家(jiā)订单，中国不同类型(xíng)出(chū)口企业感受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示(shì)今年(nián)对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们具(jù)体(tǐ)面临的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企业(yè)保有持(chí)续的贸易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置(zhì)关(guān)税的初(chū)衷是为保(bǎo)护(hù)本地制(zhì)造业(yè)免受廉(lián)价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出(chū)口的(de)优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告(gào)，提(tí)示中国(guó)出口两点超预期(qī)表现：

　　一是今年一(yī)季度中国(guó)出(chū)口订(dìng)单和(hé)金额或(huò)将大增，主因去(qù)年(nián)底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另(lìng)一个角度观察迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子中国当下出(chū)口现状以及(jí)中国出口企(qǐ)业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠(qú)道(dào)，能(néng)够(gòu)集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的(de)是，外贸(mào)展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统计的(de)出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的(de)外贸大环(huán)境(jìng)和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最大(dà)的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的(de)外(wài)贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广交会(huì)的会(huì)展规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数量最多(duō)、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电(diàn)子及家(jiā)电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺(wàng)盛(shèng)，更(gèng)多来自(zì)境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本次广交会客(kè)流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高(gāo)效益(yì)客户占(zhàn)比有(yǒu)所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反馈，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和过(guò)去3年欧美(měi)跨(kuà)境电(diàn)商发(fā)展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的(de)采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客(kè)户(hù)订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩(hán)需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需(xū)求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出(chū)口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)虽(suī)有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增(zēng)的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的代(dài)加(jiā)工企业(yè)，具备自(zì)主品牌(pái)的(de)外(wài)贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在(zài)贸易(yì)摩擦，除(chú)此之(zhī)外(wài)，中国(guó)企业同样面(miàn)临其(qí)他地区贸易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体正式实(shí)行第(dì)四档35％的共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力(lì)成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主(zhǔ)要流(liú)向东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得(dé)到(dào)的(de)产(chǎn)成品(pǐn)也主要(yào)是为(wèi)销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子(yè)转(zhuǎn)移对中国出口份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的(de)订(dìng)单近年(nián)来呈现持续(xù)下(xià)降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样本企业数量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏(hóng)观调研系(xì)列之三(sān)：广(guǎng)交会(huì)下的出(chū)口群像(xiàng)》

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