财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的(de)态势(shì)。分(fēn)板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块没带罩子让捏了一节课感受个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业(yè)也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是(shì)其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要(yào)集(jí)中于大(dà)模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用(yòng)产(chǎn)品的研(yán)发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业(yè)能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅(jǐ没带罩子让捏了一节课感受n)是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得(dé)布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值(zhí)体系(xì)与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业(yè)名单对应(yīng)的上市(shì)公司(sī)也(yě)值得关注。

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