兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(di布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少ē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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