兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(w窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污ù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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