在持续已(yǐ)久的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家争相(xiāng)推出(chū)的大模型、AI应用，都进一(yī)步推升了对算力狂热(rè)的需求。本周已有报道(dào)指(zhǐ)出(chū)英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求明(míng)显看增，紧(jǐn)急(jí)向台积电(diàn)追(zhuī)加预订先(xiān)进封装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是水涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始(shǐ)上(shàng)涨(zhǎng)，截(jié)至今年4月上半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货周期(qī)也被(bèi)拉长，之前拿(ná)货周期大约为一个(gè)月，现在基本北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环都需要(yào)三个(gè)月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能(néng)要(yào)到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前(qián)，在这一情形之下，众多客户也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述文(wén)章指出(chū)，国内可(kě)用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧(jǐn)，一些云服(fú)务(wù)厂商已严(yán)格限(xiàn)制内部使用这些先进芯片，以将其保留至需(xū)要强力(lì)运算的任务(wù)。

　　值(zhí)得(dé)一提的是，类似的事情在微软内(nèi)部(bù)也早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服务器(qì)硬件短缺(quē)的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限(xiàn)制公司内部其他AI工具开发(fā)团队的(de)资(zī)源(yuán)用(yòng)量。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实(shí)际上从去年6月起，英(yīng)伟(wěi)达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道(dào)商在加紧(jǐn)囤(dùn)货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前(qián)就已出现(xiàn)涨价，但反映到(dào)市场则有一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间(jiān)点，更(gèng)放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期(qī)也受到了连(lián)带的(de)影响，导致市场上出现了众多(duō)炒(chǎo)卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英(yīng)伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格(gé)在4月(yuè)中旬就(jiù)已炒到了超(chāo)过4万(wàn)美元(yuán)。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相推(tuī)出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要(yào)持(chí)续(xù)取得突破，北京亦庄开发区属于哪个区的 北京亦庄是几环所需要(yào)消耗的计算资源(yuán)每3~4个月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金也需要(yào)通过指数级增长获得(dé)匹配。

　　据财(cái)通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为(wèi)GPU市场(chǎng)贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训练端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以(yǐ)目前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推(tuī)理端GPU需(xū)求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士(shì)也表(biǎo)示，AI大模型训练(liàn)成(chéng)本之一(yī)是(shì)基础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的(de)A100才能基本(běn)满足要求，如果价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追(zhuī)加(jiā)的投入都可能远超(chāo)当初。

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