要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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