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　　大家好，简单看(kàn)一个(gè)基金经理，把新能源全部砍仓，梭(suō)哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场都在讨论一个(gè)基金经理，海(hǎi)富通(tōng)的(de)吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股票混(hùn)合(hé)来(lái)看，截至去年年底(dǐ)，持仓基本为新能(néng)源板(bǎn)块股票(piào)。

　　结果到了(le)今年(nián)一季度末，已经基(jī)本清仓(cāng)了新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通(tōng)股票混合外，其他三只产品也基本(běn)重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度(dù)的操作中(zhōng)，本基(jī)金总体把握住了市场的节(jié)奏变化(huà)和结(jié)构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块(kuài)的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机会，组合(hé)调整取(qǔ)得(dé)了明(míng)显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色(sè)估值体系(xì)所代表的传统实体(tǐ)行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示，海富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为，AI主题(tí)板块在短期高度(dù)依(yī)赖交易，阶段(duàn)性失去(qù)靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比(bǐ)重超40％的天数已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一(yī)次出现持(chí)续成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年(nián)7月(yuè)底的电力设备(bèi)及新能(néng)源，持续约(yuē)28个交(jiāo)易日，在此期间新(xīn)能(néng)源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但(dàn)不(bù)赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分(fēn)别出(chū)现过6次(cì)、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市know过去分词是什么写，know过去分词是什么词值反(fǎn)而减少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为(wèi)“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后往(wǎng)往会有一波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率(lǜ)创(chuàng)新高。如(rú)果今年在业(yè)绩披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大产业(yè)趋(qū)势以政府支持(chí)力度进(jìn)一(yī)步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和(hé)产品(pǐn)销量(liàng)业绩的(de)改善逐(zhú)渐被市场所确(què)定(dìng)，则TMT将(jiāng)会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦(yì)或(huò)基(jī)本(běn)形成(chéng)本(běn)轮(lún)调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次(cì)大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关(guān)板块(kuài)市(shì)场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述基本面风险(xiǎn)因素逐步(bù)发酵，市场内(nèi)生调整需求出现集(jí)中释放。就资本市(shì)场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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