提示：本文所有内(nèi)容，仅为投资逻辑分(fēn)享，不构成投资(zī)建议，股市有风险，盈亏(kuī)自负！

　　【事件(jiàn)驱动】

　　[GPU]

　　驱(qū)动因(yīn)素：据透露(lù)，英伟达(dá)A100芯片(piàn)价(jià)格从(cóng)去(qù)年12月开始上(shàng)涨，5个月累计涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％，A800芯片价格也累(lèi)计上涨20％。由于(yú)算力需求增加，即使在涨价后，市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减(jiǎn)少，拿(ná)货周(zhōu)期已(yǐ)从(cóng)之前的(de)大约一个月延长至三个月或(huò)更(gèng)长，甚至部分(fēn)新订单(dān)“可(kě)能(néng)要到12月才(cái)能交付”在持续已久的(de)AI热潮中，各大科(kē)技企业(yè)争相推出大模型和AI应用，都推升了对(duì)算力的需求。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续取得突(tū)破，所需要(yào)消耗(hào)的计算(suàn)资(zī)源(yuán)每3一(yī)4个(gè)月(yuè)就要翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微(wēi)（300474）、沪电股份 （002463）

　　【利好公告】

　　广(guǎng)州浪奇(qí)：拟注入(rù)文创资(zī)产(chǎn)

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 （000523） 正在筹划与控股股东轻工集团进行重大资(zī)产置换(huàn)，后者拟以持有的新仕诚不低于(yú)51％股份，与公司(sī)持有(yǒu)南(nán)沙浪奇(qí)100％股权、韶关浪(làng)奇100％股权(quán)、辽宁浪(làng)奇100％股权、日化所(suǒ)60％股权等值部分进行资产(chǎn)置(zhì)换。新仕诚(chéng)主营文化创(chuàng)意产(chǎn)业(yè)园(yuán)区开(kāi)发和(hé)运营业务

　　瑞纳智能：中标AI智慧供(gōng)热合同(tóng)能源(yuán)管理项

　　瑞纳智能（301129）子公(gōng)司(sī)合肥瑞纳通软(ruǎn)件技(jì)术(shù)开发有(yǒu)限公司中标枣庄市(shì)中区(qū)热(rè)力有限公司(sī)基(jī)于数字资产管理的AI智慧供热合同能(néng)源(yuán)管理项目，总投资额1.18亿元(yuán)，占(zhàn)公(gōng)司2022年营收的18.24％。

　　华东医药：肺癌用药纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　华东医药 （000963） 子公司(sī)杭州中美华东制(zhì)药的(de)产(chǎn)品(pǐn)迈华替尼片，用于表皮生长因子受体罕(hǎn)见突变(biàn) （S7681，L861Q和G719X）的晚(wǎn)期非小(xiǎo)细胞肺癌患者的一线治疗，被纳入突破性治(zhì)疗(liáo)药物程(chéng)序。目前国内尚无有效的治疗药物获批，存在高度未满(mǎn)足的(de)临床需求。

　　【有望连(lián)板】

　　棒杰股份：纺织(zhī)服装

　　曲江文(wén)旅：旅游

　　郭(guō)亮(liàng) 执业编号(hào)：A0780619120003

　　证(zhèng)券投资咨(zī)询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有(yǒu)限(xiàn)公司（中国证监(jiān)会核(hé)发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。

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