要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会(huì)融(róng)资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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