兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(djk袜子总是掉怎么办，足球袜套jor: #ff0000; line-height: 24px;'>jk袜子总是掉怎么办，足球袜套jiàn)内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入(rùjk袜子总是掉怎么办，足球袜套j)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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