要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于当前(qián)价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提交第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域市(shì)场布(bù)局

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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