近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布一(yī)季度经营数(shù)据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程输(shū)共完成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期(qī)不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五(wǔ)一(yī)也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来(lái)华人(rén)员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验登(dēng)机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过(guò)民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加(jiā)出(chū)入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披(pī)露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节(jié)是(shì)疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出(chū)行需求恢初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时(shí)供给端，疫(yì)情期间(jiān)我(wǒ)国机(jī)队(duì)引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计(jì)今年五一档期将回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入(rù)今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特(tè)效等(děng)元(yuán)素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸(tū)显。

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