要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是(shì)中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不(bù)要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持乔布斯为什么把苹果给库克续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足(zú)全(quá乔布斯为什么把苹果给库克n)国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提(tí)交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到乔布斯为什么把苹果给库克(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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