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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾(zāi)所在地(dì)和(hé)民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视(shì)频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦(dūn)促人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的(de)袭(xí)击，其(qí)中一架(jià)无人机被(bèi)俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机(jī)在(zài)港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一(yī)季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实(shí)现营业收入610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着(zhe)国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去年(nián)同期(qī)有所(suǒ)上(shàng)涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材(cái)料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公(gōng)司主要(yào)原材料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截(jié)至(zhì)2022年(nián)年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者(zhě)关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基(日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思jī)地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足(zú)套期(qī)会计要(yào)求(qiú)的衍生金融(róng)工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期(qī)保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年(nián)度商品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及(jí)下属子(zi)公司的生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道(dào)全发(fā)布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于(yú)产能释放(fàng)、原料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩出(chū)现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这(zhè)大(dà)大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油(yóu)价格(gé)上涨幅(fú)度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续释(shì)放，海(hǎi)外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度取得(dé)阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业，一(yī)季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及(jí)产能释(shì)放(fàng)带来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要(yào)原料(liào)价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回(huí)落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多(duō)个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表达(dá)正面预期，并预测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材(cái)料价(jià)格自2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利(lì)率迎(yíng)来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油是生(shēng)活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出(chū)现了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势(shì)明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不(bù)看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一季(jì)度(dù)油脂的走势也受(shòu)到(dào)宏(hóng)观(guān)面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气(qì)带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜(cài)油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需(xū)求整体增(zēng)量(liàng)空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或(huò)起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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