“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部(bù)数(shù)据显示，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几乎(hū)是估计(jì)中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来最大增幅。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业(yè)数据公(gōng)布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉升，对利(lì)率(lǜ)前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美(měi)元指数迅速(sù)转涨，摆脱两(liǎng)周低位(wèi)。互换合约(yuē)定价显示，投(tóu)资(zī)者预期的美(měi)联储7月加息几率增加，预计未(wèi)来两次会议期间(jiān)将加息(xī)25个(gè)基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时(shí)，道琼(qióng)斯工业(yè)平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳(nà)斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数(shù)连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加息当天以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收(shōu)盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果(guǒ)一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续(xù)脱离(lí)两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均(jūn)三周来首(shǒu)次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金(jīn)在(zài)美(měi)元(yuán)和美债收(shōu)益率反弹的(de)打击下持续下(xià)行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就(jiù)业人数而言(yán)，美国劳动力市场(chǎng)存在韧性。可以看到(dào)，5月美国非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，好于(yú)市场预期的19万人，同(tóng)时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月(yuè)合计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年至(zhì)今平(píng)均每(měi)月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来(lái)看，5月新增就业(yè)主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就(jiù)业人数减少，私人服务(wù)行业(yè)整体表现好于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市(shì)场的反弹(dàn)一致(zhì)，建筑业(yè)新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生产连(lián)续三个月就(jiù)业(yè)人数(shù)减少，与制造(zào)业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示(shì)出(chū)就业市场边际降温(wēn)的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数(shù)的增(zēng)加，失业率预计会继续回(huí)升，但(dàn)3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以来的最低水平(píng)，在失业率(lǜ)回升至(zhì)4％之(zhī)前(qián)，预计还不会引发市(shì)场和官方的明显(xiǎn)担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工(gōng)资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增(zēng)速环比(bǐ)回落至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作用缓解后，核(hé)心通胀压(yā)力(lì)减弱，美联储进一步加息的必要(yào)性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动(dòng)”是(shì)大概(gài)率事件，还需(xū)要关注(zhù)后续公(gōng)布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的就(jiù)业市场状态可(kě)以支撑在(zài)通胀压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会议落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状态(tài)，预计美元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着美国(guó)政府债务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向上(shàng)行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会(huì)进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的(de)选项之一是(shì)额(é)外减产约100万桶(tǒng)/日。而(ér)此前有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不(bù)太可能在会(huì)议(yì)上决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚(xū)实(shí)实的消息意味着更多的(de)不确(què)定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵(chǎo)，美(měi)国、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食该集团(tuán)的市场(chǎng)份额，这也(yě)让分(fēn)析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经(jīng)济(jì)前(qián)景的恶化，欧佩(pèi)克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这些(xiē)行动都(dōu)未(wèi)能(néng)止住油(yóu)价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大(dà)臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可能减产，布(bù)伦特(tè)油价可能(néng)会(huì)在年底前自行(xíng)回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议之(zhī)前做(zuò)空原油(yóu)，交易员(yuán)永(yǒng)远不应该低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫(yù)地做出任(rèn)何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的(de)可能性为40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石油(yóu)部长(zhǎng)们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在六(liù)个月(yuè)内从逾140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄(é)乌冲(chōng)突期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北约(yuē)成员(yuán)！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联(lián)合新闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲(chōng)突进行(xíng)期间，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不是(shì)因(yīn)为不想，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是希(xī)望北(běi)约(yuē)合作伙(huǒ)伴听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为(wèi)北约成(chéng)员国之前需要更多安全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获(huò)得安(ān)全保(bǎo)证，有资格成为北约(yuē)成员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援引(yǐn)俄(é)新社莫斯科5月31日报道，英国(guó)《金融时(shí)报》援(yuán)引知情人士(shì)的话报道称(chēng)，乌克兰(lán)总统泽(zé)连斯(sī)基向北(běi)约各(gè)国领导人(rén)明确表示(shì)，除非(fēi)向基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳(nà)乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约一(yī)事，法国、德国等北约国家持反(fǎn)对意(yì)见。

　　德(dé)国(guó)国外长(zhǎng)贝尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆(lù)参加(jiā)北约外长会(huì)期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些(xiē)北(běi)约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为(wèi)北(běi)约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观(guān)市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品市场出(chū)现(xiàn)普涨行情(qíng)。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债(zhài)务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落(luò)幕(mù)，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元(yuán)的(de)债务(wù)上限，避免了可能出现的(de)美国有史以来(lái)首(shǒu)次违约(yuē)，使得市(shì)场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停加息的预(yù)期(qī)推动下(xià)，美(měi)元指(zhǐ)数回落至一周低点，对风险资产的压(yā)制(zhì)减弱(ruò)。

　　国(guó)内方(fāng)面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的数据(jù)改善了市场情绪(xù)，同(tóng)时市场也在翘首等待新一轮(lún)稳增长政策(cè)的出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返万二关(guān)口

　　周五，在市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)回暖的带动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货价格(gé)回升。截至收盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货主力合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主(zhǔ)力价(jià)格表现振荡微升，周(zhōu)度(dù)收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软(ruǎn)，胶价(jià)维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比(bǐ)较热(rè)闹，前有云(yún)南旱灾消息发(fā)酵，后有收储传闻(wén)，然而天(tiān)然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生(shēng)意社(shè)指出(chū)，5月(yuè)天然橡胶行(xíng)情上半月(yuè)上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分析系(xì)统监测显示，5月沪(hù)胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行(xíng)情维(wéi)持偏弱振荡(dàng)。综合(hé)来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小幅(fú)上行，但市(shì)场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态(tài)势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一假期(qī)归来，市场传言(yán)称国储今年将收(shōu)储(chǔ)10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声(shēng)上涨，影(yǐng)响持(chí)续多日。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消息(xī)始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市(shì)场影响逐步(bù)消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收储(chǔ)为(wèi)核心(xīn)展开(kāi)的新一季交割(gē)品博弈(yì)仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储(chǔ)这(zhè)一传闻息息(xī)相关(guān)。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石(shí)油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四(sì)大工业原(yuán)料，是关(guān)系国(guó)计民生、国防安(ān)全的重要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于全(quán)球来(lái)说，天然(rán)橡胶是严重过剩的(de)。但要(yào)考虑到一个事实：中国的(de)天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然(rán)橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因此，在当(dāng)前诡谲多变(biàn)的国际(jì)政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的(de)储你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的备其实(shí)是有(yǒu)很高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是国产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对(duì)于整(zhěng)个天(tiān)然橡(xiàng)胶的年产量(liàng)来说非常小(xiǎo)，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全(quán)年的(de)消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个(gè)角度(dù)来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几(jǐ)无影响。但是如果收(shōu)储的(de)对象(xiàng)是交割品的(de)话(huà)，性质就不同了。因为目(mù)前全年(nián)国(guó)产全乳的最大(dà)产量(liàng)不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估(gū)计在20万(wàn)—25万吨），那么(me)收储的量其(qí)实占到相当全年(nián)交割(gē)品产量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大(dà)的一个比例。”在(zài)童长征看来，如(rú)果国(guó)储轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根据交(jiāo)割品的供(gōng)求判(pàn)断(duàn)影(yǐng)响，再结(jié)合历(lì)史上收(shōu)储的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有可能会更(gèng)上一层楼。但是(shì)，由于整(zhěng)个(gè)事件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不会即刻(kè)见(jiàn)效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基(jī)本面难言乐(lè)观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物(wù)候条件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而(ér)天胶下游(yóu)需求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国投安(ān)信期货能(néng)化分析师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天然橡胶(jiāo)供应进(jìn)入季节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预(yù)计6月中旬(xún)全面开割(gē)，海南产区已经全面开割，海外(wài)越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割(gē)，目前主要产(chǎn)胶国产(chǎn)区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已经由差变好。但是由(yóu)于目前天(tiān)然橡(xiàng)胶上游原料价(jià)格相对偏(piān)低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究(jiū)员唐逸(yì)表(biǎo)示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常(cháng)，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前云南产区(qū)大面(miàn)积开割，预计后市仍有较(jiào)多降(jiàng)雨，干旱情况已得到(dào)缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐步(bù)上(shàng)量，南部产(chǎn)出(chū)仍在低位，本周以及(jí)下周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨产区已大(dà)面积开割，原料数量(liàng)逐(zhú)步(bù)增加(jiā)。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处于(yú)历史均值以下的概率较高，但(dàn)由于季节性的(de)因素，降雨绝(jué)对数量仍然能够保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象不会是(shì)引发行情上(shàng)涨(zhǎng)的(de)主要(yào)因素(sù)。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能(néng)化(huà)高(gāo)级分析师曹璐(lù)表示，目前轮(lún)胎(tāi)厂(chǎng)家(jiā)外贸订单(dān)量(liàng)较为充足(zú)，对开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价格处于(yú)低位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各(gè)层级(jí)经销商仍以消耗前(qián)期库存为主(zhǔ)，对后市(shì)较(jiào)为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下(xià)游(yóu)外贸订单充足，加之内销订单缺货现(xiàn)象仍(réng)存，企业排产(chǎn)积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加大(dà)，为控制(zhì)成品库(kù)存(cún)压力，存适(shì)度降(jiàng)负现象，全钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华(huá)钎认为，目前(qián)天(tiān)然橡胶基(jī)本(běn)面处(chù)于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求(qiú)分(fēn)歧(qí)较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期(qī)不同，但是(shì)整体来(lái)说此(cǐ)前(qián)市(shì)场对今年(nián)的预(yù)期过高。从(cóng)下(xià)游轮胎行业来(lái)看，今年(nián)以来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比数据(jù)还是不错的，反映国内实(shí)际需求并不差。但是(shì)从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车市(shì)场相对疲(pí)软，价格战等负面消(xiāo)息(xī)较多(duō)，市场(chǎng)总体你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的上(shàng)偏悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内需求(qiú)不行，但是其实是进口过(guò)多(duō)导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还(hái)是宏观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价(jià)走(zǒu)势，一方面(miàn)中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人民币(bì)汇率波动(dòng)；另(lìng)一方面美联储加息进(jìn)程(chéng)，以及美国银行(xíng)危(wēi)机和美债上限问(wèn)题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气和(hé)轮(lún)储仍有可能“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期(qī)市场没(méi)有明确(què)方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的(de)主要(yào)因素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速(sù)度(dù)仍(réng)然偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的(de)数量并不会少，包括今年交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没(méi)有天(tiān)气(qì)影响的(de)情况下，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半(bàn)年(nián)来(lái)看(kàn)，外需受(shòu)海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影(yǐng)响(xiǎng)，预计难(nán)有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力(lì)。内需(xū)方面，春(chūn)节前市场基于内需复(fù)苏的逻(luó)辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节(jié)后市场从交易(yì)预期开(kāi)始转向交(jiāo)易现实，由于(yú)国(guó)内需求复苏(sū)不及预期(qī)，胶价因此持续(xù)承压运行。整体(tǐ)来看，她(tā)表示短期(qī)胶价(jià)基本面缺乏向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才能刺激(jī)有效的去(qù)库和资(zī)金再次做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新的阶段性(xìng)行情。（有删减）

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