要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考(kǎo)察了(le)农业科(kē)研(yán)院所、涉农(nóng)高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发(fā)机(jī)构(gòu)、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业(yè)现代化的(de)关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环(huán)，农(nóng)业是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着(zhe)每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满(mǎn)指出，要(yào)对标新任务(wù)新要求，切实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的(de)优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇，以强(qiáng)有力(lì)监督打造(zào)廉(lián)洁(jié)的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强化系(xì)统全面从(cóng)严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合(hé)施策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发挥超大规模(mó)市场优势，有效释(shì)放内需(xū)潜(qián)力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域等政策(cè)形成系(xì)统集成效应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经(jīng)济(jì)增长的基础性(xìng)作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发(fā)力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行利率多调整(zhěng)为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调幅度(dù)不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽(lǎn)储使出了(le)浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券(quàn)交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点(diǎn)及信(xìn)息披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研(yán)究(jiū)制定(dìng)出台定期(qī)报告(gào)和临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审核及信(xìn)息披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和可预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部(bù)部(bù)长倪(ní)虹近(jìn)日表示，在(zài)深入推进(jìn)试(shì)点和总结推(tuī)广可复制经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全(quán)面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城市基础设(shè)施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城市(shì)基(jī)础设施风险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市(shì)基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本(běn)，也(yě)是为(wèi)了城市治理的新思路和新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业务(wù)到了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市(shì)经信(xìn)委智能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海将(jiāng)进(jìn)一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心(xīn)技术(shù)优势、面向全球(qiú)市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本市(shì)场产品(pǐn)体系(xì)，丰(fēng)富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多元(yuán)化(huà)的交易(yì)和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科(kē)创(chuàng)板改革先(xiān)行(xíng)先试的示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服务实(shí)体经(jīng)济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进(jìn)一(yī)步完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基本上大(dà)家想交易的(de)指数品种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了，这(zhè)对(duì)增加市场活跃度和流(liú)动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎(yíng)新(xīn)规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执(zhí)业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的(de)整体情(qíng)况延(yán)伸至债券项目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级(jí)也将进(jìn)一步(bù)优(yōu)化(huà)了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开始内卷(juǎn)了(le)，债(zhài)券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲(chōng)高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏(péng)汽(qì)车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳(tiào)涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期(qī)美债收益率盘(pán)中(zhōng)拉升一(yī)度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位(wèi)；银价(jià)跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的(de)一周(zhōu)；原(yuán)油(yóu)市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货(huò)均连续第四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是(shì)开(kāi)始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期(qī)间主(zhǔ)力资金通过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破(pò)位(wèi)就(jiù)将出现急(jí)跌。下(xià)周(zhōu)投资者关注(zhù)沪(hù)指会(huì)否破跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不(bù)仅高(gāo)于当日国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技(jì)巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司(sī)首座核(hé)聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电装置上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极(jí)兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资不(bù)超过(guò)3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能(néng)源复合材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公(gōng)司董事(shì)拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉(jiā)信(xìn)佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴(xián)及其一致行动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧(huì)工厂升(shēng)级(jí)改造(zào)项(xiàng)目

　　华(huá)东(dōng)医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太(tài)平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质(zhì)改(gǎi)造施工项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设(shè)子公司(sī)并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合(hé)作框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新(xīn)能源锂电池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云(yún)计算(suàyue是什么意思网络用语，乐是什么意思网络用语n)签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万(wàn)yue是什么意思网络用语，乐是什么意思网络用语吨(dūn)电(diàn)池(chí)级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基地(dì)项(xiàng)目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外贸(mào)化学(xué)品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽(qì)车有限(xiàn)公(gōng)司(sī)100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据

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