突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么

　　兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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