财(cái)联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股(gǔ)三大(dà)指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端(duān)。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突破(pò)进(jìn)展；而(ér)4月(yuè)以来，观(guān)察到(dào)各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中(zhōng)办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被(bèi)市场所(suǒ)低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模(mó)型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提(tí)升，拥(yōng)有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国有资本布局(jú)。关注：①中国(guó)特色(sè)估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带来(lái)的(de)拔估值(zhí)机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业(yè)名单对应的上市公司也值得关(guān)注(zhù)。

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