兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思　　

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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