兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别g alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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