兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案停，拓尔全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zà全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案i)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案