兄弟姐妹们啊，今天风(f电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文ēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(j电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文īn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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