财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到(dào)各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证(zhèng)券(quàn)指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预期，但(dàn)不(bù)仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而(ér)推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得(dé)关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动(dòng)多(duō)模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安(ān)证券认为值得(dé)布局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本(běn发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强)布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名(míng)单对应(yīng)的上市公司也(yě)值得关(guān)注(zhù)。

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