要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副总(zǒng)理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地考察了(le)农业科(kē)研院所、涉农高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科(kē)技创新是(shì)推(tuī)进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一(yī)环，农业(yè)是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须(xū)要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会(huì)在北京成功举办系统会(huì)管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题(tí)轮训(xùn)班(bān)。易会(huì)满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源(yuán)头治理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面(miàn)从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步(bù)增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力。继(jì)续实(shí)施(shī)积极的(de)财政政策和稳健的货币(bì)政(zhèng)策(cè)，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠(qú)道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前(qián)公告了关于(yú)自(zì)5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执(zhí)行利(lì)率的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来看，执(zhí)行利率多(duō)调整(zhěng)为(wèi)新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽(lǎn)储(chǔ)使出(chū)了浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所(suǒ)发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息(xī)披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出台定期(qī)报告和临(lín)时公告披露(lù)指引，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核及信(xìn)息披露(lù)规则，建立健(jiàn)全透明和(hé)可预期的审核注册(cè)标准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质量(liàng)，进(jìn)一步(bù)强化(huà)市场监管和投资(zī)者保护(hù)机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点(diǎn)和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验(yàn)基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础设施生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展城市(shì)基(jī)础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供(gōng)热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功(gōng)能(néng)和(hé)民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科(kē)技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手的(de)时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对(duì)符(fú)合条件(jiàn)的消费者(zhě)购买(mǎi)新能(néng)源汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层(céng)次(cì)资(zī)本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创板，激(jī)发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多元化(huà)的交易和(hé)风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于(yú)继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先(xiān)行(xíng)先(xiān)试的示范引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务实(shí)体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务评级(jí)将迎(yíng)新规(guī) A档(dàng)券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名(míng)为(wèi)《证券公司债(zhài)券业务执业(yè)质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目(mù)的各个环节(jié)。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商的各大业(yè)务也开始内卷了(le)，债券A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券商执(zhí)业能(néng)力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反(fǎn)弹避(bì)险情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但新近指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超(chāo)17％，达(dá)达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避(bì)险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压(yā)力下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一(yī)周；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原(yuán)油遭(zāo)供(gōng)需两(liǎng)面(miàn)打击盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一(yī)周低(dī)位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一(yī)步(bù)逼近(jìn)下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震荡来完成出(chū)货。由(yóu)于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工(gōng)业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高(gāo)于当日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微(wēi)软已同意(yì)从(cóng)公司首座(zuò)核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在(zài)商定的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行(xíng)不超(chāo)过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以30042周是几个月，42周是几个月保质期0万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新(xīn)投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业(yè)、华航(háng)机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持42周是几个月，42周是几个月保质期不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西(xī)安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设红山(shān)产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计(jì)原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾(jī)焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池(chí)生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信(xìn)息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万(wàn)吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星(xīng)产(chǎn)业基地项目(mù)合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以(yǐ)及三(sān)艘外贸(mào)化学(xué)品船舶(bó)100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立案(àn)调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票(piào)据

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