兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次00; line-height: 24px;'>一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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