关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克(kè)里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片(piàn)可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击(jī)导(dǎo)致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些(xiē)时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港(gǎng)口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期(qī)内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销量(liàng)较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的(de)专(zhuān)业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速(sù)发展带(dài)来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目京东是谁的老板是谁前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目(mù)前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的扣除(chú)非经常性损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保值业务的公告(gào)》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对(duì)在(zài)场(chǎng)内市场交易(yì)的与公司(sī)及下属子(zi)公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但是(shì)在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥(mí)补了一(yī)定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季度报(bào)，公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生(shēng)的(de)现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放(fàng)、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等(děng)利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩(jì)修复(fù)有持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高位(wèi)，这大大(dà)抬(tái)升了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道(dào)道(dào)全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原(yuán)因是(shì)主要原料(liào)价格出(chū京东是谁的老板是谁)现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原料(liào)的国际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对(duì)道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年(nián)全年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道(dào)全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材料(liào)供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油(yóu)大部(bù)分依赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国内食(shí)用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不(bù)同油种之间、大(dà)小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处(chù)于累(lèi)库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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