兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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