要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍二婚和剩女哪个干净，女性生理需求偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备(二婚和剩女哪个干净，女性生理需求bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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