新能源汽(qì)车车主(zhǔ)两大难：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对(duì)续航里程的焦(jiāo)虑。但随之(zhī)而来的(de)是补(bǔ)能问题。和通过技术(shù)创新(xīn)进步即可解决的(de)续航里程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主面前的补能方式暂时只有两种(zhǒng)——要(yào)么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时(shí)间(jiān)较(jiào)长的充(chōng)电，换电无疑(yí)是一(yī)种好方法(fǎ)。只不过，支持换电的汽车品牌并不多(duō)，又或者说换电仍(réng)不算(suàn)是主流的补能(néng)方式。此(cǐ)外，也有新能源汽(qì)车(chē)车主对(duì)换电的电池质量(liàng)有所(suǒ)担忧(yōu)。现实情况是(shì)，大多(duō)数新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车主依(yī)然会选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多(duō)，包括价格战(zhàn)、质量(liàng)不一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无法(fǎ)盈(yíng)利的(de)充电运(yùn)营商(shāng)等(děng)。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报显示，2021年(nián)估算(suàn)中国(guó)新能源汽车充(chōng)电电费市(shì)场(chǎng)规(guī)模约(yuē)141.3亿(yì)元，服务(wù)费市场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价(jià)不发生巨大(dà)变(biàn)化，到2025年市场(chǎng)规模将会(huì)扩大(dà)3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍，电(diàn)费+服务市场(chǎng)规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱(luàn)象(xiàng)反复出现，但依(yī)然无法否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是(shì)处(chù)于“价(jià)格换空间(jiān)”的内(nèi)卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩(wán)家前仆后(hòu)继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展(zhǎn)现出(chū)领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第(dì)一股”——能链智电在纳斯(sī)达克上市。作为重(zhòng)塑(sù)充电服务产业链的龙头企业(yè)，能链智电在大力拓展充(chōng)电(diàn)应用场景之(zhī)余，迅速对行(xíng)业(yè)进行高效(xiào)整合。

　　4月(yuè)22日，能链(liàn)智电发(fā)布(bù)2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务报告。财(cái)报显示，能链智电(diàn)2022年全年总交易额超过(guò)27亿元(yuán)人民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四季度(dù)总交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财年(nián)净(jìng)收入将(jiāng)在(zài)5亿(yì)元人民币至6亿元人(rén)民(mín)币(bì)，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务行业的能链智(zhì)电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样(yàng)吸引(yǐn)了(le)资本市场的(de)高度关注。全(quán)球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有中国(guó)最大规模的第三方充电网(wǎng)络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按(àn)披露数(shù)据(jù)测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广大新能(néng)源车(chē)主的充电(diàn)服务痛点(diǎn)尚(shàng)未完全(quán)得到解决(jué)。这为能链智(zhì)电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场的绝佳(jiā)机(jī)会。谁能有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁(shuí)就能(néng)成为充(chōng)电(diàn)服务(wù)行业中当之(zhī)无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化部、交通(tōng)运输部等八部门发布《关于组(zǔ)织开展公共领域(yù)车辆(liàng)全面电(diàn)动化先(xiān)行区试点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成(chéng)适度超前(qián)的充换电(diàn)基础设(shè)施，新增公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区充电车位(wèi)占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保(bǎo)有(yǒu)量与充电桩的比例称(chēng)为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个指标通(tōng)常用来衡量是否满足新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟(méng)内(nèi)成员(yuán)单位总(zǒng)计上(shàng)报公(gōng)共充(chōng)电桩179.7万台，月均(jūn)新(xīn)增(zēng)公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券商机构对需求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需(xū)求有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流(liú)桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求(qiú)约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研(yán)报观(guān)点认为(wèi)，充电桩是支(zhī)撑新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场健康(kāng)快速发(fā)展的重(zhòng)要(yào)基(jī)础设施建(jiàn)设之一(yī)，未(wèi)来将加(jiā)速完成向高功率快充(chōng)的方向技(jì)术(shù)升级，并加速完(wán)成(chéng)车桩比1:1的(de)目标，从而带动新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨(zī)询(xún)2020年(nián)曾估算，未来(lái)5年(nián)内(nèi)，中国公共充(chōng)电(diàn)桩投资建设规模(mó)的(de)同(tóng)柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢比(bǐ)增(zēng)长率将不低(dī)于(yú)30％，到(dào)2025年，投资(zī)建设(shè)规模将达到187.6亿(yì)元(yuán)。但(dàn)随(suí)着(zhe)中国新能源汽车市场不(bù)断超预(yù)期(qī)发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略(lüè)显保守。有机构预测(cè)，假设2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩比例(lì)在(zài)45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过(guò)1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽车市场的(de)高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生了(le)巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出现爆(bào)发式增长，产量和销量分(fēn)别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球市场(chǎng)份(fèn)额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔(cuī)东树认为，新能(néng)源汽车(chē)渗(shèn)透率仍会快速提(tí)升，预计(jì)2023年总(zǒng)体狭义乘(chéng)用车销量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中新(xīn)能(néng)源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同(tóng)比(bǐ)增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约(yuē)为(wèi)2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销(xiāo)量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比(bǐ)增(zēng)长15％。新能源汽车市场全年销量有望(wàng)超过900万(wàn)辆，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持续上升(shēng)，对应的(de)是补能需求的(de)持续扩大，所(suǒ)需要的充(chōng)电桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞(páng)大，充(chōng)电桩(zhuāng)市场空间潜(qián)力十(shí)足(zú)。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年中国充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设施增(zēng)长约65万台(tái)，同比(bǐ)增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有量达到179.1万(wàn)台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量(liàng)为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示，预计2023年(nián)将(jiāng)新(xīn)增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流(liú)充电(diàn)桩41.0万台、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩保有量达(dá)到(dào)277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增(zēng)量(liàng)约为6万(wàn)座，公(gōng)共充(chōng)电站保(bǎo)有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速(sù)补能是新能源汽车(chē)技术(shù)进步(bù)的重要(yào)发展方(fāng)向(xiàng)。天风(fēng)证券研报指(zhǐ)出(chū)，除了(le)在自家停车位(wèi)等可以长时间停放(fàng)的场景下(xià)，在短时停靠的公共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快速补能(néng)的需(xū)求，更高比例的快充桩满足消(xiāo)费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政策从顶层设计积极(jí)推(tuī)动(dòng)快充技术发(fā)展，未来(lái)快充(chōng)桩占比有(yǒu)望逐步提高。高(gāo)压快充技术是当前车企实现快充的主流(liú)选择(zé)，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续上市(shì)。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速(sù)度(dù)。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报显示，充电桩设备行业(yè)的(de)技术门槛(kǎn)相对较(jiào)低，产品(pǐn)标准化程度较高，目(mù)前国(guó)内充电(diàn)桩设备生产领(lǐng)域的(de)相关公(gōng)司(sī)数量超(chāo)过(guò)300家，供(gōng)应商数量多，使(shǐ)得(dé)大量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土地和资(zī)本，因此本地化和(hé)分(fēn)散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的(de)城投(tóu)、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如酒店(diàn)集团、民宿企业(yè)等都会积极参与到充电市场中。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现出分散化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前5大企业市(shì)占率(lǜ)）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分(fēn)散(sàn)化趋势正(zhèng)进(jìn)一步削弱(ruò)新(xīn)能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电(diàn)时间(jiān)长(zhǎng)、下载多(duō)个APP等都是每一位新能源汽车车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指(zhǐ)出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施(shī)网(wǎng)络建设(shè)呈(chéng)结构(gòu)性供(gōng)给不(bù)足；不同充电(diàn)运营(yíng)商充电(diàn)网(wǎng)络间(jiān)形成信(xìn)息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利(lì)用(yòng)率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理等(děng)。庞大而分(fēn)散的运营(yíng)商需要标准(zhǔn)统一的行业(yè)规范和服务。

　　中金公司研(yán)报曾点(diǎn)明(míng)充电(diàn)运营商供应(yīng)格局(jú)分散的原因。“我们认为，根本原(yuán)因在于运营商自建桩受(shòu)限于资金压力和(hé)土地资(zī)源，建桩主力由此前的运(yùn)营商转变为地(dì)方(fāng)国(guó)企、小工商业(yè)等(děng)掌握土地资(zī)源的第三方建设，由此具备当(dāng)地区位优(yōu)势、以蔚景云、深(shēn)圳车(chē)电(diàn)网为代表的二线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场份额。展(zhǎn)望未来，我们认为充电桩场址资(zī)源具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的(de)地方(fāng)国企、小工商业(yè)有望(wàng)维持建(jiàn)桩主力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现在城乡供应格(gé)局的巨(jù)大差(chà)异。中国(guó)汽车流通协会有形汽车市场分会(huì)常务(wù)副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新(xīn)能(néng)源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实(shí)上(shàng)做(zuò)的远远不够，应当给予高度(dù)重视(shì)，同样充电市场应(yīng)先一步(bù)布局(jú)。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能(néng)源汽车与(yǔ)充电桩已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还是先(xiān)有蛋”的困局。值得(dé)注意(yì)的是(shì)，随着(zhe)各(gè)大新(xīn)能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的(de)进(jìn)一步(bù)提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的(de)问题(tí)也将逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服务(wù)整合(hé)已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式的(de)企业将会在这场赛跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务全包(bāo)模(mó)式是充电服务商针对无业内经(jīng)验(yàn)、但(dàn)掌握土地资金(jīn)资源(yuán)、急需进行充电桩建设的(de)目(mù)标群(qún)体提出的一站(zhàn)式解决方(fāng)案，目标客户包含地方(fāng)国企、地(dì)方小(xiǎo)工商(shāng)业业主及(jí)目的地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业(yè)内(nèi)积(jī)累经验和资(zī)源，向目(mù)标客户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合服务，分别(bié)获得对应服务(wù)收入、充电桩(zhuāng)等设备销售收入(rù)及(jí)后续运营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充电服务(wù)全(quán)包模(mó)式(shì)有(yǒu)效解决(jué)充电(diàn)运营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接充(chōng)电(diàn)桩制造商和需要充电服务的新能源汽车车(chē)主，从(cóng)而改善整个产业链(liàn)的盈(yíng)利状况和(hé)消费体验(yàn)。能提供全包模式的(de)企业不多，第三(sān)方(fāng)充电服(fú)务商(shāng)能(néng)链智电正是其中的龙(lóng)头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内(nèi)领(lǐng)先的储能(néng)系(xì)统集成商与统服(fú)务(wù)商(shāng)海博思创成立合资(zī)公司——能链海博，发(fā)挥(huī)双方各(gè)自在用户、产(chǎn)品、技术和运营、场景等方(fāng)面的(de)优(yōu)势，布局多元化储能解决方案，助力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户(hù)侧(cè)储能(néng)，拉(lā)动(dòng)电源侧、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站，有效解决充电基础设施电(diàn)力(lì)增容扩(kuò)容、快速安(ān)全充电、电(diàn)池健康检测等问题，为新能源汽车车主(zhǔ)带来智能、高效(xiào)、安全的(de)充电新体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一(yī)体化充电(diàn)站(zhàn)，实际(jì)上便是储能(néng)电站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电(diàn)时，通过电(diàn)网(wǎng)或光伏装(zhuāng)置等方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释放(fàng)储存电量。与此同时，电站还可以参与(yǔ)市(shì)场交易，在空闲时段(duàn)可(kě)利用电量进行(xín柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢g)盈利(lì)。这样一来，既可(kě)以保障电力系统稳定，又(yòu)能够拓展(zhǎn)充(chōng)电站盈(yíng)利来源，从而(ér)推动充电(diàn)站市场发展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外，能链智电还(hái)与住宿产(chǎn)业(yè)互(hù)联网平(píng)台(tái)订单来了成立合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的(de)自驾游更是成为民(mín)众出行(xíng)的首选项。

　　智电来了将以民宿(sù)为核(hé)心场景，从充(chōng)电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程到(dào)运(yùn)营(yíng)管理、保(bǎo)养维修等在内的一站式服务，并联(lián)合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新(xīn)能源车主(zhǔ)提供一键找好桩、一键充(chōng)电(diàn)、一键支付等便捷服(fú)务(wù)，满(mǎn)足新(xīn)能源车主在(zài)旅游目的(de)地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出(chū)充电机(jī)器人，可以为(wèi)新能源汽车提供(gōng)“随用随充”的全自动充电服务。只不过，通(tōng)过(guò)充电机器人进行自动(dòng)补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方(fāng)案，充(chōng)电站依(yī)然是充(chōng)电服务(wù)商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传(chuán)统(tǒng)行业做法与新兴技术手段(duàn)相结合，不仅推动行业新生态建设，助(zhù)力交通能源(yuán)绿色发(fā)展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续(xù)增长。财报(bào)显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元人(rén)民币(bì)，同比激增177％；第四季度净收入(rù)为2950万(wàn)元(yuán)，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链智电的服务模式较(jiào)好地满足车主需(xū)求，2022年(nián)订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智(zhì)电已(yǐ)连(lián)接(jiē)服务(wù)充电运营商1581家、5.5万(wàn)座(zuò)充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球(qiú)最大的(de)新(xīn)能源(yuán)市场，能链智电业务发展潜(qián)力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希(xī)望依托独一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排(pái)，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时(shí)，据(jù)能链智电(diàn)总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能(néng)链(liàn)智电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特(tè)丹设(shè)立亚(yà)太和(hé)欧洲总部(bù)。在新业(yè)务进展方面，能链智电预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平(píng)台(tái)，帮助(zhù)充电站参与电力(lì)交易(yì)市场(chǎng)，并为(wèi)更广泛的(de)电(diàn)网提(tí)供削峰填(tián)谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能源行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源(yuán)汽车市场高速(sù)发(fā)展，已(yǐ)成为(wèi)市场共(gòng)识(shí)：续航里程和补能问题仍将(jiāng)是一段(duàn)时(shí)间内(nèi)新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两(liǎng)大(dà)难(nán)。但(dàn)随着第三方充电服务商对充电服务行业(yè)进行整合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景(jǐng)中的(de)充电问题亦将(jiāng)逐步(bù)解决。

　　这也(yě)意味着，在经济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整合(hé)之年，而新应用场景的开拓也将成为充(chōng)电服(fú)务商(shāng)市场份(fèn)额的胜负手(shǒu)。

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