要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是(shì)传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 68隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体8299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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