兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做A佛教肉莲是什么I的人便佛教肉莲是什么都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元佛教肉莲是什么(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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