兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dì蜗牛是不是昆虫类ng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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