兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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