因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司(sī)股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少比较长的古诗词，比较长的古诗10句11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收(shōu)入(rù)减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成比较长的古诗词，比较长的古诗10句比较长的古诗词，比较长的古诗10句长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公(gōng)告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等(děng)企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品需(xū)求切入该(gāi)细(xì)分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局(jú)部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预(yù)计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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