兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

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　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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