兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的中国人口第一大省，中国人口第一大省排名话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减中国人口第一大省，中国人口第一大省排名了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了(le)。

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