5月迎来开门红(hóng)，A股成(chéng)交额(é)连(lián)续20日保持在1万亿以上，市场对于人工智能、消费、新能源等板块看法分歧较大，截至5月4日(rì)，已有多(duō)家券商发布(bù)了(le)5月金股和策略。

　　一、5月金股出炉，传媒、银(yín)行关注(zhù)度(dù)提升最大(dà)

　　截至5月4日(rì)，15家(jiā)券商共计推荐了154只金股(gǔ)，从(cóng)行(xíng)业来看，机(jī)械设备行业(yè)板块暂(zàn)时是(shì)5月(yuè)机构人气最高的板块，占比接近1成，银行板块罕(hǎn)见出现(xiàn)多只(zhǐ)金股，两者一定程度与(yǔ)中(zhōng)特估概念有所重叠。

　　而人工智(zhì)能(néng)/TMT产业出现分化，传媒板块关注(zhù)度提升最为(wèi)明显，计算机(jī)板(bǎn)块关注度则(zé)快速下降，这也(yě)与(yǔ)4月份行情走势相(xiāng)互印证，传(chuán)媒(méi)板块率先突破，可能会成为AI概念(niàn)笑(xiào)到最后的(de)那个。

　　此外，食(shí)品饮料、商贸(mào)零售的关注(zhù)度也小幅回(huí)暖，可能与淄博烧烤(kǎo)和五一旅游市场的火爆有关。

　　从各家券商推荐的金股标的集中(zhōng)度来看(kàn)，150多只金股中(zhōng)，有22只金股同时被2家及以上的机构共同推(tuī)荐。其中三只传媒(méi)股同时获得3家以上机构(gòu)推荐，分别是三七互(hù)娱(yú)、腾讯(xùn)控(kòng)股和(hé)、恺(kǎi)英网络(luò)。

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　　传媒(méi)板块受(shòu)关注的(de)逻(luó)辑也主要是两点：1.底部复苏，2.版号(hào)放开后，新(xīn)产品（游戏）有(yǒu)望(wàng)放量（出(chū)现爆款）。

　　二、4月金股(gǔ)成绩回顾，小商(shāng)品(pǐn)城(chéng)67%涨幅登顶

　　回看4月金股策(cè)略(lüè)表现，东吴证(zhèng)券以12.58%收益(yì)名列(liè)前茅，精测(cè)电子(zi)贡献其(qí)中(zhōng)绝大多(duō)数收益(yì)，海(hǎi)通证券以12.42%的收益紧随其后(hòu)。总(zǒng)体来看，34家(jiā)券(quàn)商中(zhōng)仅(jǐn)11家券(quàn)商金(jīn)股策略盈利，收益中位数为-1.65%，各(gè)项成绩均不如近(jìn)几期，主(zhǔ)要(yào)与大盘(pán)行情的撕裂有(yǒu)关。

　　这种极端行情的演绎体现在(zài)热门金(jīn)股上则表现为“全军覆没”，8只同时获得4家(jiā)机构的金股中仅宁德时代(dài)涨幅为正，腾讯控股、泸州老窖则出现了10%以上的回撤(chè)。

　　而小商品城、精测电子(zi)涨幅超过60%，为4月涨幅最高(gāo)的金(jīn)股。

　　三、5月行情怎(zěn)么走(zǒu)？机构多数持保守看(kàn)法

　　各大券商(shāng)对五月份的投资(zī)方向做了预判，综(zōng)合(hé)多(duō)家观点，券商们对(duì)五月(yuè)的大盘的看法比较保(bǎo)守，建议多看(kàn)少动(dòng)，推荐较(jiào)多的行业是电气设备、消费、医(yī)药、军(jūn)工，对地产(chǎn)股的走(zǒu)势机(jī)构(gòu)有分歧，区(qū)域规划、券(quàn)商、沪港通(tōng)、个股期权(quán)则因有事件(jiàn)驱动(dòng)所以有短期的机会。

　　安信策略阐(chǎn)述(shù)了(le)美国(guó)股(gǔ)票(piào)投资的一个习语“Sell in May and go away”，描述的是每年5月到10月股票(piào)市(shì)场(chǎng)的相对弱势。这有悖于现(xiàn)代投资理论(lùn)，但(dàn)又屡见不鲜。在2010年-2013年的A股市(shì)场中，我们也发现了明显的“Sell in May”现象。四年中仅2013年全(quán)A指(zhǐ)数在5月出现(xiàn)上(shàng)涨(zhǎng)，其他年份均现下(xià)跌。如果统计5、6两个(gè)月的市场表现，则四年均报下跌，平(píng)均跌幅达7.8%。

　　民生策略表示经济的微刺激(包括重大(dà)项(xiàng)目(mù)的(de)陆续推出和开工)不会(huì)停(tíng)止(zhǐ);同时，管理层(céng)对(duì)信用风险及资产价格风险的(de)容忍度正在(zài)降低，但在投(tóu)资缺口重回下行通(tōng)道(dào)、通胀继(jì)续(xù)低位(wèi)徘徊(huái)的经济周期(qī)格局下，只托(tuō)不举、定点发力的“微刺激”难以扭转市(shì)场有底无(wú)高度的现(xiàn)状。

　　申万策略认为市场依然维持震荡(dàng)格局，长期看二级市场(chǎng)估(gū)值体系(xì)国际化是趋(qū)势，优质成长有望迎来深蹲起跳(tiào)的(de)机(jī)会，可以做一把反(fǎn)弹，国企改革(gé)红利释放非常值得期(qī)待。

　　招商策(cè)略判(pàn)断在(zài)去杠杆的背(bèi)景下，要么减少负(fù)债，要么(me)增加资(zī)本(běn)，减负债(zhài)会带来经济(jì)收(shōu)缩压力，增资本会带来(lái)股票供给压力，市场(chǎng)尚(shàng)未走出这种被动局面的影响。PMI数据显示经济(jì)下行压力(lì)暂时(shí)有所缓和(hé)，但尚(shàng)无法期望经济会出现持(chí)续(xù)或者大幅改善;资(zī)金利率的(de)回落是衰退性的，不意味着(zhe)流动性出现主动式(shì)改(gǎi)善;风险偏好受刚性兑付打破(pò)预期影响(xiǎng)仍难以(yǐ)出现改善;IPO开(kāi)闸预期增加股(gǔ)票供(gōng)给(gěi)担忧。总体上仍维持二季度投资策略观点，谨(jǐn)慎为上，保(bǎo)持低仓位;相对来说，中(zhōng)盘股如医药、家电、汽车、食(shí)品饮(yǐn)料等(děng)一线(xiàn)白马等(děng)业绩增长(zhǎng)确定性高、估(gū)值不高，可(kě)以(yǐ)有(yǒu)相对收益。(关(guān)键词：医药、食品饮料等白马股)

　　海通策略展望5月市场环境，一些积极因(yīn)素(sù)正出(chū)现，将给市(shì)场带来一些阳光：(1)宏观面，政策底限思维仍在(zài)，悲观(guān)预期或修(xiū)正。(2)微观面，部分龙头成长股业绩仍靓(jìng)丽。(3)市场面，政策(cè)性、事件性亮点望提(tí)振市场情绪。从(cóng)管理层的政策取向来(lái)看，短期打(dǎ)破(pò)概率偏(piān)低，震荡(dàng)市特征(zhēng)没变。短期市场下跌(diē)后5月有(yǒu)些积极因素(sù)出现(xiàn)，建议备(bèi)战回调后(hòu)的反弹。

　　中信策略(lüè)分析称，首先，A股盈利增速下行确立，并将继(jì)续;其(qí)次，前(qián)期小批多次的微刺激下，市场(chǎng)对短期经济(jì)预期(qī)偏乐(lè)观，而实际(jì)政策效果难以对冲来自(zì)房(fáng)地产(chǎn)等领域带来的(de)经济下行动能，基本面预期很有可能下修(xiū);再次，改革和(hé)结构(gòu)调(diào)整依然是政(zhèng)策(cè)主要目标，政府不托底(dǐ)，政策(cè)不全面放松的(de)情况下，房地产(chǎn)风(fēng)险发(fā)酵，IPO重启(qǐ)对风险偏好都(dōu)有不利影(yǐng)响。监管部(bù)门的维稳措施亦难(nán)以改变(biàn)基本(běn)面弱平衡向下打破的趋势，5月(yuè)份市场仍将继续维持弱势下跌格局(jú)。

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