要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(x原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕ǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后(原生家庭是指离异吗，为什么说原生家庭可怕hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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