因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发(fā)力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如(rú)下(xià)方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日(rì)后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业(yè)处(chù)于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样)的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以上的(de)市场(chǎng)份额(é)，排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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